A CRM / Ügyfélkereső ablak az ügyfélszolgálatok, értékesítők munkáját kívánja segíteni.

Használatával egy adott ügyfél felől indulva gyorsan áttekinthetjük annak:

• alapadatait: cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, megjegyzés
• esemény bejegyzéseit
• bizonylatait
• kapcsolódó feladatainkat
• csatolmányait

Szintén erről a felületről indíthatunk új partner rögzítést és meglévő partnereink adatlapját megnyithatjuk, ha szerkeszteni szeretnénk az ügyfelet.

Az ablakból több példány is megnyitható párhuzamosan.

Az ablak felépítése

Kereső

Az ablak bal oldalán a kereső sávot találjuk:

A Keresési mezőben kiválaszthatjuk, hogy a partnerek mely adata szerint kívánunk keresni:

• Partner név: alapértelmezett
• Partner azonosító: adószám, partnerkód, stb
• Partner csatorna: a partner valamely kommunikációs csatornájának értéke. Pl. központi email címének egy részlete
• Kontakt név: kapcsolattartó név. Pl.: jajj, valamilyen Géza, melyik cég beszerzője is ő?
• Kontakt csatorna: valamely kapcsolattartó kommunikációs csatornájának értéke. Pl. Géza email címe
• Város / utca / irányítószám: tehát cím adatok alapján

A kereső feltétel megadása után a [Frissítés] gombot megnyomva megjelenik a megfelelő partnerek nevének listája:

Ez a fenti gyorsszűrővel tovább szűkíthető:

A listából egy partnerre kattinttva feltődnek az ablak fülei.

Kapcsolat fül

Láthatóak rajta:

• A kiválasztott partnerhez rendelt kapcsolattartók és azok kommunikációs adatai a kapcsaolattartó név melletti kis + gombra kattintva:

  

  Duplán kattintva a kapcsolattartó nevére, külön ablakban szerkeszthetjük adatait:

  

• A partnerhez rögzítettet kommunikációs csatornák
• A partner azonosítói
• A partnerhez rögzített megjegyzés

Bizonylatok fül

A [Frissítés] gombot megnyomva a megadott időszakban a kiválasztott partner részére kiálíltott bizonylatokat listázza.

A bizonylatok között a gyors szűrőkkel kereshetünk tovább, ha szükséges:

Egy adott bizonylat sorának elején található kis + gombot megnyomva a bizonylat tételeit láthatjuk:

Duplán kattintva egy bizonylat során megnyílik a bizonylat.

Események fül

Ebben a táblázatban nem csak közvetlenül a partner adatlapjára rögzített eseményeket érjük el, hanem azon eseményeket is, melyeket a partnerhez kapcsolódó bizonylatokra kerültek rögzítésre. A [Forrás megnyitása] gomb hatására azon bizonylat nyílik meg, melyen az esemény rögzítésre került.

Feladatok fül

Csatolmányok / Partner fül

Közvetlenül a partner adatlapjához csatolt dokumentumok megtekintésére és kezelésére szolgál. Új csatolányt húzd és ejtsd módszerrel vagy a [Hozzáadás] gombbal rögzíthetünk a partnerhez.

Csatolmányok / Bizonylat fül

A fülön a partner bizonylataihoz rendelt csatolmányokat tekinthtjük át és kereshetünk közöttük.