KERESÉS

Menu

Ügyfélkereső

A CRM / Ügyfélkereső ablak az ügyfélszolgálatok, értékesítők munkáját kívánja segíteni.

Használatával egy adott ügyfél felől indulva gyorsan áttekinthetjük annak:

  • alapadatait: cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, megjegyzés
  • esemény bejegyzéseit
  • bizonylatait
  • kapcsolódó feladatainkat
  • csatolmányait

 

Szintén erről a felületről indíthatunk új partner rögzítést és meglévő partnereink adatlapját megnyithatjuk, ha szerkeszteni szeretnénk az ügyfelet.

Az ablakból több példány is megnyitható párhuzamosan.

Az ablak felépítése

Kereső

Az ablak bal oldalán a kereső sávot találjuk:

A Keresési mezőben kiválaszthatjuk, hogy a partnerek mely adata szerint kívánunk keresni:

  • Partner név: alapértelmezett
  • Partner azonosító: adószám, partnerkód, stb
  • Partner csatorna: a partner valamely kommunikációs csatornájának értéke. Pl. központi email címének egy részlete
  • Kontakt név: kapcsolattartó név. Pl.: jajj, valamilyen Géza, melyik cég beszerzője is ő?
  • Kontakt csatorna: valamely kapcsolattartó kommunikációs csatornájának értéke. Pl. Géza email címe
  • Város / utca / irányítószám: tehát cím adatok alapján

 

A kereső feltétel megadása után a [Frissítés] gombot megnyomva megjelenik a megfelelő partnerek nevének listája:

Ez a fenti gyorsszűrővel tovább szűkíthető:

 

A listából egy partnerre kattinttva feltődnek az ablak fülei.

Kapcsolat fül

Láthatóak rajta:

  • A kiválasztott partnerhez rendelt kapcsolattartók és azok kommunikációs adatai a kapcsaolattartó név melletti kis + gombra kattintva:

    Duplán kattintva a kapcsolattartó nevére, külön ablakban szerkeszthetjük adatait:

  • A partnerhez rögzítettet kommunikációs csatornák
  • A partner azonosítói
  • A partnerhez rögzített megjegyzés

Bizonylatok fül

A [Frissítés] gombot megnyomva a megadott időszakban a kiválasztott partner részére kiálíltott bizonylatokat listázza.

A bizonylatok között a gyors szűrőkkel kereshetünk tovább, ha szükséges:

Egy adott bizonylat sorának elején található kis + gombot megnyomva a bizonylat tételeit láthatjuk:

Duplán kattintva egy bizonylat során megnyílik a bizonylat.

Események fül

Ebben a táblázatban nem csak közvetlenül a partner adatlapjára rögzített eseményeket érjük el, hanem azon eseményeket is, melyeket a partnerhez kapcsolódó bizonylatokra kerültek rögzítésre. A [Forrás megnyitása] gomb hatására azon bizonylat nyílik meg, melyen az esemény rögzítésre került.

Feladatok fül

 

Csatolmányok / Partner fül

Közvetlenül a partner adatlapjához csatolt dokumentumok megtekintésére és kezelésére szolgál. Új csatolányt húzd és ejtsd módszerrel vagy a [Hozzáadás] gombbal rögzíthetünk a partnerhez.

 

Csatolmányok / Bizonylat fül

A fülön a partner bizonylataihoz rendelt csatolmányokat tekinthtjük át és kereshetünk közöttük.

Print Friendly, PDF & Email
Top