Bejegyzések | C. Partnerek
Partneradatok szinkronizálása az Online Számla Rendszerből
A 2022.6-os verzióban megjelent funkciókkal a belföldi adószámmal rendelkező partnereink adatait a NAV Online Számla Rendszer-ből frissíthetjük. Ennek használatbavétele előtt olvassuk el és szükség esetén végezzük el az EU-s partnerek adattisztítását a 2022.6 változásnaplóban leírtak szerint! Alapadatok előkészítése Hogy ez a frissítés megtörténjen-e, az partnerenként szabályozható a partner adatlapon újonnan megjelent “Szinkronizálandó a MOSZR-ből” kapcsolóval: A 2022.6-os frissítést követően ez minden partnerünknél kikapcsolt állapotban fog állni. 2 módon lehet ezen változtatni: ha kevés partnert szeretnénk […]
Ügyfélkereső
A CRM / Ügyfélkereső ablak az ügyfélszolgálatok, értékesítők munkáját kívánja segíteni. Használatával egy adott ügyfél felől indulva gyorsan áttekinthetjük annak: alapadatait: cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, megjegyzés esemény bejegyzéseit bizonylatait kapcsolódó feladatainkat csatolmányait Szintén erről a felületről indíthatunk új partner rögzítést és meglévő partnereink adatlapját megnyithatjuk, ha szerkeszteni szeretnénk az ügyfelet. Az ablakból több példány is megnyitható párhuzamosan. Az ablak felépítése Kereső Az ablak bal oldalán a kereső sávot találjuk: A Keresési mezőben kiválaszthatjuk, hogy a […]
Partner címek frissítése a NAV követelménye szerint
Partner számlázási cím adatok átalakítása A 23/2014. (VI.30.) és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletet az elektronikus formában megőrzött számlák esetében, 2016.01.01-től adóhatósági ellenőrzés végzéséhez egy új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Az új adatszolgáltatást az említett rendelet 2. és 3. mellékletében rögzített formátumban és szerkezetben kell rendelkezésre bocsátani. A CobraConto.Net rendszer a 2015.8 verziótól bevezetett új címtárolás rendszere lehetővé teszi rendeletben előírt szerkezetű adatszolgáltatást. Az új adatszolgáltatásban a számlázási címadatokat a következő bontásban […]
Partner adatok felvitele, módosítása
Partnerek tallózó / áttekintő ablaka Partner adatok keresése, felvitele és módosítása a Partnerek / Partnerek menüpont alatt található tallózó (áttekintő) ablakkal indul. A program használata során mindenhol, ahol partnerhez kapcsolódik az adatrögzítés, előhívható ez a tallózóablak: Lehetőség van meglévő partner keresésére (név, azonosító, helység, kategória) alapján, illetve rendezhetünk az ablak oszlop adataira. Miután kiválasztottuk a keresett partnert, módosíthatjuk adatait a [Megnyitás] gombra kattintva. Abban az esetben, ha az [Új adat] gombra kattintunk, új partnert vihetünk fel. […]
Azonosítók
A CobraConto.Net ügyviteli rendszerben szabadon paraméterezhetőek a partnerek azonosítására szolgáló azonosítók. Igény esetén a meglévő azonosítók módosíthatóak és újak is rögzíthetőek. A partnerek azonosítását szolgáló azonosítótípusok (pl.: partnerkód, adószám, stb) a Partnerek / Azonosítók menü pontban vehetőek fel. Minden típushoz megadható kötelező egyediség (Egyedi oszlop: egyedi, pl.: egyforma adószám nem adható meg több partnerhez is), egy azonosító típus Alapértelmezettként is megjelölhető. A 2017.9-es verziótól az ablak megújult, és új funkcióként az azonosító (pl.: Adószám) kötelezővé tehető a Kötelező mező […]