Bejegyzések | Bizonylatok kezelése
Modern ajánlat szerkesztő ablak
A modern ajánlat író/szerkesztő ablak a 2024.2-es verziótól elérhető. Bekapcsolásához az Admin program Rendszerbeállításaiban az „Értékesítés.Ajánlat.Elavult” értékét szükséges 0-ra állítani: Áttérőknek A régi ablakhoz szokott felhasználóknak az alábbi (kattintásra megnyíló) kép segít a régi felületi elemek alapján azonosítani az új kezelő elemeket: Ajánlat bizonylat és dokumentumok A modern ajánlat két féle nyomtatási képet képes előállítani: Bizonylat A hagyományos Crystal Reports alapú nyomtatványokat értjük ez alatt, melyeket a szokás szerint az Admin programban kezelhetünk: Nevük a […]
Hitelkeret ellenőrzés
A 2023.3 verziótól kezdve az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatának véglegesítésekor a rendszer ellenőrizni tudja a vevő hitelkeretét és annak átlépésekor megakadályozza a teljesítés elvégzését. A funkció használata licencehez kötött. A partnerhez tartozó hitelkeretet annak adatlapján kell rögzíteni. A partner hitelkeretének és aktuális kintlévőségének összevetése könyvelési devizára átszámítva történik. Az ellenőrzés alapvetően a partner kiegyenlítetlen kimenő számláit veszi figyelembe, de a rendszerbeállításokban ez még bővíthető a számlázatlan teljesítések összegével is. Ehhez a Hitelkeret.SzámlázatlanTeljesítés.Beszámítás beállítás értékét 1-re […]
Értékesítési teljesítés rögzítése
A CobraConto.Net rendszerben az értékesítési folyamatunk vevői kiszolgálásának lépéseit kezelhetjük a Teljesítés bizonylaton. Teljesítés készülhet vevői megrendelés alapján, de minden előzmény nélkül, kézzel is készíthetünk ilyen bizonylatot. A rendszerben megszokott módon teljesítés bizonylat is lehet előkészített vagy véglegesített állapotú. Csak végleges teljesítés generálhat készletmozgást és számlát. Az előkészített állapot egy piszkozattal egyenértékű, ami nem fejt ki semmilyen hatást a rendszer többi moduljára. Természetesen nem minden teljesítés generál készletmozgást és/vagy számlát. Ezen automatizmusok életbelépése attól függ, […]
Vevői rendeléshez kapcsolódó előlegbekérő készítése
Értékesítési folyamatunkba a teljesítés előfeltételeként előleget (esetleg a teljes összeget) kérhetünk vevőnktől. A vevői rendelés állományaihoz egyenként megadható, mely Bekérőlevél tömbbe készüljenek ezek az előleg- vagy díjbekérők. Másik előfeltétele a funkció használatának, hogy az Értékesítés / Karbantartás / Előlegbekérő termék – ÁFA kulcs összerendelés menüpontban adjuk meg a használt áfakulcsokhoz tartozó előlegszámlára kerülő cikkeket: A vevői rendelés fejadataként megadható, hogy a teljesítés / szállítás igényel-e előleget és hogy mennyit. Az értéket százalékos formában vagy konkrét értékben is […]
Rendelésből teljesítés
Bevezetés Teljesítés készítésével adminisztráltjuk a megrendelt termékek / szolgáltatások leszállítását vevőnk felé. A teljesítés generálását indíthatjuk egy megrendelésből (toló módszer), de ugyanahhoz a partnerhez tartozó rendelések egyes tételei beimportálhatóak egy közös teljesítésre is (húzó módszer). Toló módszer Amennyiben egy konkrét rendelésből szeretnénk teljesítést generálni, válasszuk ki a véglegesített rendelések közül a teljesítendőt, majd nyomjuk meg a “Rendelés teljesítése” gombot: A megjelenő ablakon ki kell választani az ütemezési dátumok közül a nekünk megfelelőt, a későbbi dátumok tartalmazzák […]
Vevői rendelés rögzítése
Értékesítési folyamatot kezdhetünk az Értékesítés / Megrendelések menüpontban ajánlat kiadása nélkül is, rögtön vevői megrendelést rögzítve a CobraConto.Net rendszerben. Véglegesített megrendelések Az ablakban hozhatunk létre új megrendelést és itt kereshetjük ki a már rögzített rendeléseket: Az ablak oszlopaiban a következő adatok láthatóak: Nr.: adott állományon belül a bizonylat sorszáma Bizonylatszám Á: állapot: élő / törölt Teljesítés: a megrendelés teljesítésének pillanatnyi állapota: teljesítetlen / teljesítés alatt / teljesített Megrendelő neve Címzett: eltérhet a megrendelőtől Ügynök: amennyiben […]
Ajánlatból megrendelés
Amennyiben az értékesítési folyamat ajánlat kiadásával kezdődött, az alapján egyszerűen vehetünk fel megrendelést vevőnktől. 1. Keressük ki a véglegegesített ajánlatok közül azt, melyből megrendelést szeretnénk készíteni és nyomjuk meg a [Megrendelés generálás] gombot: 2. A megjelenő ablakban válasszuk ki a megrendelt csoportot, ezen belül pedig a “Kell” oszlop jelölésével van lehetőségünk szelektálni a megrendelt tételeket: 3. Az ablak alsó részében adhatjuk meg, hogy mely adóév mely megrendelés állományába kívánjuk a megrendelést létrehozni. Így nem jelent gondot az […]
Ajánlat készítése
Vevőink részére ajánlatot az Értékesítés / Ajánlatok menüpontban készíthetünk a kívánt adóév és állomány kiválasztása után, az Új adat gombra kattintva: Az értékesítési ajánlat kötelező elemei partner adatok (választhatunk a partnertörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk) nyelv (mint minden bizonylat, az ajánlat nyomtatási sablonok is lefordíthatóak és nyelvesíthetőek) fizetési mód ügylettípus használt árforma kelte / kiadva / érvényességi határidő dátumai tétel(ek) (választhatunk a terméktörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk): megnevezés, mennyiség, mee, alapár, kedvezmény (értékben vagy százalékban kifejezve) […]