Bejegyzések | P. Munkalap
Ügyfél eszközök
Ügyfeleink szervizelt eszközeinek alapadatait rögzíthetjük és tarthatjuk karban az Ügyfél eszközök ablakban. A rögzíthető adatok: Partner: az eszköz tulajdonosa vagy üzemeltetője Termék: szabad szavasan vagy a terméktörzsből választva adhatjuk meg Azonosító: az eszköz sorozatszáma, gyári száma vagy egyéb azonosítója Vásárlás / Eladása dátuma Megjegyzés Futásteljesítmény mértékegysége Futásteljesítmény: Táblázatosan, dátummal rögzíthető az adott eszköz (jellemzően gépjármű, termelő gép, stb) futásteljesítménye Az ügyféleszközökhöz kapcsolódó munkavégzéseket összetett munkalapokon tarthatjuk nyilván.
Összetett munkalapok
Az összetett munkalapok több fázisban elvégzett, komplexebb munkafolyamatok adminisztrációjára szolgálnak. A munkalapon rögzített tevékenységek egy vagy több eszközhöz is kapcsolódhatnak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Felelős: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk […]
Munkalap számlázása
A munkalapok tallózó ablakából a Számlázás opciót legördítve több műveletből választhatunk: Munkalap számlázása Számlázandó típusú munkalap esetén ezzel a paranccsal indítjuk az új számla létrehozását, mely egy megerősítő kérdés után azonnal a Számlakészítés modul számlaszerkesztő ablakát dobja fel adatokkal előtöltve: A számlán természetesen még minden adat módosítható és előkészített vagy véglegesített státuszban menthető/nyomtatható a bizonylat. A számla mentése után a szoftver visszatér a munkalapok tallózó ablakába, ahol látható is a véglegesített számla sorszáma, vagy előkészített […]
Egyszerűsített munkalapok
Az egyszerűsített munkalapok egyszeri, egy munkavégző által egy fázisban elvégezhető szolgáltatások kezelésére alkalmasak. Rögzítésüket a Főmenü / Munkalap / Egyszerűsített munkalapok / Előkészített vagy Véglegesített munkalapok áttekintő ablakból indíthatjuk. Véglegesített munkalapok áttekintő ablak Az áttekintő ablak a kiválasztott adóév és kiválaszott állományban található munkalapokról jeleníti meg a fő információkat: Oszlop megnevezése Magyarázat Bizonylatszám A bizonylat véglegesítés során kapott sorszáma Bejelentve Az ügyfél bejentésének (hiba, rendelés) dátuma Határidő A munka elvégzésének dátuma Számlaszám Számlázott munkalap esetén […]
Kommunikációs csatornák
A munkalapon szereplő partner kapcsolattartási adatai az ebben a menüpontban megadott összerendelések alapján kerülnek kitöltésre:
Megrendelés levél paraméterek
Az ügyfelek részé végzett tevékenységekről szóló munkalapokhoz lehetőség van megrendelő levél készítésére. A levél sablonok létrehozásakor a fejléc és a lábléc szövegek megadására van lehetőség:
Munkavégzők
A szervezet szerviz üzletágának munkavégzőit tartalmazó táblázat. Az itt rögzített kollégák szerepelhetnek a munkalapokon felelősként és/vagy munkavégzőként. Az egyszerűsített munkalaphoz tartozó “Munkalap küldése a munkavégzőnek” funkciója a kollégához rögzített e-mail címet ajánlja fel alapértelmezetten.
Elszámolás típus
A munkavégzőkkel és az ügyféllel történő elszámolás alapját a munkalapon szereplő tétel elszámolás típusa adja. A szoftver a munkavégzőkkel való elszámolására hivatott Pénzügyi elszámolás listát a Megnevezés mellett található % oszlopban rögzített érték alapján kalkulálja. A munkalap tétele adott akkor kerül rá az ügyfél részére készített számlára, ha az Sz oszlopban a típust számlázandóként jelöljük.
Egyéb adatok
Egyszerűsített munkalapon lehetőség van szabad szövegesen megadható egyéb adatok tárolására és munkalapra nyomtatására. Ezen feltüntethető adatok megnevezéseit rögzíthetjük ebben a táblában, majd bizonylatolás közben ezek közül választhatunk:
Munkalap típus
Munkalapjainkat kötelező egy típusba besorolni. A típusok jellemzője, hogy számlázandóak-e vagy nem. Ezeket a típusokat vehetjük fel ebben a táblázatban:
Munkalap állományok
Mint a rendszer többi részén, a Munkalap modulban is a bizonylatokat (munkalapokat) adóévenként létrehozott állományokba szervezve hozhatunk létre: Egy állomány jellemzői: Megnevezés Állományjel: az állományba tartozó munkalapok bizonylatszámának állandó része Elszámolandó: a munkavégzővel szükséges-e pénzügyi elszámolás a munkalapokon végzett tevékenységekről? Egyszerűsített munkalap: jelölve egyszerűsített munkalapokat kezel a tömb, melyeken egyszeri munkavégzést dokumentálunk Kapcsolódó számla állomány: amennyiben számlázást indítunk a munkalap tartalmáról, mely számlatömbbe készüljön a számla
Bevezetés – Munkalap modul
A CobraConto.Net rendszer Munkalap modulja a felhasználó szervezet által végzett szerviz és egyéb tevékenységek dokumentálására, az ügyfelek eszközeinek nyilvántartására illetve az elvégzett munkák számlázási műveletének indítására alkalmas. A modul nyújtotta lehetőségek egyszerűsített és összetett munkalapok rögzítése munkalapokhoz tartozó megrendelő levélsablonok létrehozása szerviz megrendelések rögzítése, e-mailben megrendelő levél küldése a megrendelőnek munkalap küldése e-mailen a munkavégzőnek (egyszerűsített munkalap) felelős, határidő, munkafázisok, munkavégzők nyilvántartása szervizelt eszközök nyilvántartása számlázás, számlakapcsolat kezelés munkalapokhoz tartozó számlák kiegyenlítettségének ellenőrzése pénzügyi elszámolás a […]