A CobraConto.Net 2026.2-es verziójával a termékek szerkesztésére szolgáló ablak megújult.

A megadható adatok köre megegyezik a hagyományos ablakkal, de logikusabb, áttekinthetőbb módon kezelheti ezeket a felhasználó mostantól. Az egyes szekciók nyithatók és zárhatók a szekció neve előtt található nyilacskával:

Fejléc

Az abalak fejlécében, két, alapértelmezetten aktív kapcsolót találunk:

• Rögzítés bezárás után: bekapcsolt állapotban az [OK] gombbal mentve a módosításokat az ablak bezáródik. Kikapcsolva az ablak bezárása nem történik meg.
• Csak érvényben lévő adatok megjelenítése: csak az érvényben lévő adatokat jeleníti meg az ablak az Árak, az ÁFA, az Instratstat, a DRS, a Szállítói árak, a TESZOR, a Jövedéki szekciókban.

 

Keresés

A keresés mezőbe írt szöveg alapján az ablakon csak a szövegnek megfelelő szekciók és adatok jelennek meg:

 

Általános adatok szekció

Megnevezés, leírás

A termék nevét és a bizonylatokon megjelenő leírását adhatjuk meg itt nyelvenként. Legalább egy nyelven kötelező megnevezést megadnunk:

A program a bizonylaton kiválasztott nyelv szerint fogja a cikk megnevezését és leírását feltüntetni.

A megnevezések listájában [+] gombra kattintva láthatjuk a leírást. Ez a leírás a termék bizonylatra emelésekor a tétel megjegyzésbe fog kerülni.

Azonosítók

Azonosító nélküli termékek esetén a bizonylatokra csak a név alapján történhet tallózás és kiválasztás. Azonosító(ka)t is alkalmazva azonban nem csak pontosabbá tehető az adminisztráció, de gyorsítható a tételsorok rögzítése is a bizonylatokon. A termékekhez különböző azonosítók (pl.: vonalkód, saját belső cikkszám, szállítói cikkszám, különböző partnereink által használt cikkszámok, stb.) rögzíthetők, melyeket a Termék azonosítók menüpontban vehetünk fel, módosíthatunk.

Egy azonosító érték kizárólag egy termékhez tartozhat, biztosítva ezzel a könnyű kereshetőséget és az egyértelmű beazonosítást. Amennyiben újra próbáljuk rögzíteni a már használt azonosító értéket valamely termékhez, figyelmeztető üzenet kíséretében megakadályozza a rendszer:

A Törzsadatok / Cég / Beállítások menüpontban szabályozhatjuk a különböző típusú bizonylatokon megjelenő azonosítótípusokat.

Mértékegység

Ebben a szekcióban adhatjuk meg, hogy a terméknek mi az alap mértékegysége, mérendő-e és mi a Gyártó – Márka besorolása:

Mértékegység / Gyűjtőcsomagolás

Amennyiben a terméket gyűjtőcsomagolásban mozgatjuk, megadhatjuk annak egységét, mennyit tartalmaz az alap mértékegységből a csomagolás és hogy a csomagolás megbontható-e:

Mértékegység / Egységtömeg

A logisztikai tevékenységek során szükség lehet a cikknél tárolni annak nettó ill. bruttó tömegét. A Viszonyítási mennyiség mezőben azt adhatjuk meg, hogy a Nettó [kg] és Bruttó [kg] mezőkben mennyi alapértelmezett mennyiségi egységre értjük a magadott adatokat:

Egyéb adatok

Ezen szekcióban rögzíthetjük az alapértelmezett szállítót, inaktiválhatjuk a terméket és meghatározhatjuk, hogy az EKÁER feladásban értékkel szerepeljen-e:

Korlátozások

Ebben a szekcióban szerkeszthetjük a termékre vonatkozó korlátozásokat. Új korlátozás felvételéhez nyomjuk meg az gombot, válasszuk ki a korlátozás alá eső bizonylatot és adjuk meg a korlátozás kezdete dátumot:

A korlátozás bevezetése (vagy megszüntetése) a Termékek / Karbantartás / Korlátozások menüpontban tömegesen is elvégezhető.

 

Árak

Árak

Az Alapértelmezett deviza legördülőben adhatjuk meg, hogy alapértelmezetten mely devizában kívánjuk az árakat rögzíteni, de természetesen ettől a konkrét rögzítéskor eltérhetünk. Az árazás működéséről részletesen ide kattintva olvashat.

Az Árak szekcióban a különböző árformákhoz  lehetőség van a termék árformánkénti eladási árainak manuális megadására, módosítására, akár devizanemenként, érvényességi dátum (tól-ig) felvitelével. Egy adott partnerhez tartozó alapértelmezett árforma beállítható az adott partner adatlapján.

Új eladási ár rögzítése során kötelező adat az ár érvényességének kezdete, az árforma, a deviza és magának az árnak a megadása:

Új ár rögzítésekor ugyanabban az árformában és devizában már szereplő ár csak akkor rögzíthető, ha a korábbi ár érvényességét az új ár érvényességének kezdete előtti dátummal lezárjuk, vagyis a már rögzített ár Érv. vége mezőjébe az új ár érvényességnek kezdete előtti dátumot megadunk. Ha nem így teszünk, az új ár rögzítésekor figyelmeztet a rendszer ennek elvégzésére:

Szállítói árak

A beszerzési rendelésen az adott szállító esetén automatikusan kitöltődnek az itt megadott szállítói árak (megfelelő deviza és rendelés kelte időpont esetén persze):

Szerződéses árak

Egy vagy több partnerhez rendelhetünk hozzá szerződéses árat devizanemenként. A kezdete és vége dátum megadása kötelező. A három eladási ár közül a szerződéses ár a “legerősebb”, felülbírálja az akciós és az általános eladási árakat!

Az utólagos kedvezmény adatok csak tárolhatók, egyelőre üzleti funkció nem használja ezeket. Persze felhasználói lekérdezés készíthető rá, amennyiben ez igény.

Akciós árak

Itt lehet rögzíteni a termék akciós árát devizanemenként, az akciós időszak megadásával. Mivel a szoftver a legkedvezőbb ár elvét alkalmazza, ezért értékesítés során megvizsgálja, hogy az adott terméknek van-e az adott időpontban a kiválasztott árformában és devizában értelmezett áránál olcsóbb akciós ára, ha pedig talál ilyet, automatikusan ezt ajánlja fel, mint eladási ár (amennyiben nincs szerződéses ár vagy projekt alapú árazás).

Elszámoló ár

Amennyiben a terméket elszámolóáron kívánjuk nyilvántartani (bevételezni) ezen a fülön adhatjuk meg az elszámolóárat az érvényesség kezdetével:

Kompenzációs felár

A felvásárlási jegyen az itt megadott kompenzációs felárat alkalmazza a program a cikk kiválasztásakor:

Kiegészítő adatok

Csatolmányok

Lehetőségünk van a cikkhez a dokumentumtárból nyilvános fájlok (képek, PDF, xlsx, stb) hozzáadásához vagy közvetlenül a számítógépünkről feltölteni ezeket.

A csatolmányok kezeléséről bővebben ide kattintva olvashat.

Kategória besorolás

Cikkeinket egy vagy több kategóriába is besorolhatjuk, ezen adatokat pedig később a szűrések során felhasználhatjuk:

Egy termék több kategóriába is tartozhat természetesen.

Jellemzők

Ebben a szekcióban van lehetőség előre paraméterezett termékjellemzők konkrét termékhez rendeléséhez és a jellemző adott termékre vonatkozó értékének megadására.

Új jellemző termékhez rendelésekor a jellemző típusának (szám, dátum, logikai) megfelelően ellenőrzés történik, például szám adattípusú jellemzőbe a szoftver nem fog szöveget rögzíteni, hanem hibát jelez. Felsorolás típusú jellemző esetén pedig kizárólag az előre felvett értékek közül választhatunk.

Amennyiben a Nyomtatás bizonylatra pipát bekapcsoljuk, a termék bizonylatra kerülésekor kitöltődik a tétel termékjellemzője és a bizonylatra is nyomtatásra kerül, pl.:

Egy termékhez természetesen több jellemző tartozhat, jellemzőként határozható meg, hogy az a bizonylatokra is felkerüljön-e.

Gyűjtők

A CobraConto.Net rendszerben a gyűjtők elsősorban a főkönyvi adatok analitikus dimenziókkal való ellátását biztosítják, de mivel az egész rendszerben használhatók, ezért forgalmi listákon is használhatók, ill. egyedi lekérdezések is készíthetők ezek alapján.

Egy cikkhez több gyűjtő is rögzíthető és százalékos formában az is megadható, hogy a konkrét tranzakcióban (raktármozgás, értékesítés) a termék konkrét értéke hány százalékban gyűjtőződjön az adott gyűjtőre.

Megjegyzés

Ebbe a mezőbe bármilyen, a felhasználó cég által fontosnak tartott megjegyzés rögzíthető. A rendszer üzleti folyamataiban tartalma nem vesz részt, de például oszlopvarázsló lekérdezéssel megjeleníthető a Termék áttekintő ablakon:

Raktárkezelés

Ezen szekcióban paraméterezhetjük a termék raktárkezeléssel kapcsolatos adatait:

Raktárkezeléssel: a kapcsolót be kell állítani, ha a felvenni kívánt tétel termék, ezért kezelnie kell a készletet. Raktárkezelés nélkül tipikusan szolgáltatások kezelhetőek.

Nyilvántartási deviza*: Készlet nyilvántartáskor alkalmazott devizanem. A szövegre kattintva karbantarthatóvá válnak a pénznemek.

Azonosítás: a legördülő menüből kell kiválasztani, ha a raktári tételt sorozatszám (példányonként egyedi) vagy sarzs (adag, kupac) azonosító alapján kell raktárra vételezni, és kiadáskor kiválasztani. (Például, ha a raktári nyilvántartásba vételkor és számlázásnál, a cikk gyártási számának vagy rendszámának a megadása szükséges.)

Itt kap szerepet azonosító típusként az Érvényességi idő. A beállítást választva, a program megköveteli, hogy az Érvényességi idő kötelező (Bevételezés) kapcsoló legyen beállítva, és hogy az Azonosítás csak kiadáskor kapcsoló jelöletlen legyen. Ezt a beállítást alkalmazva egy termékhez, a bevételezések alkalmával a program megköveteli az érvényességi idő megadását, és a megadott dátumból automatikusan generál a bevételezett mennyiséghez Sarzs azonosítót. Ezzel a módszerrel az érvényességi idővel igen, de egyéb sorozatszámmal nem rendelkező készletek is nyomon követhetők, anélkül, hogy kétszer kellene az érvényességi időt megadni. Az érvényességi időből generált Sarzs azonosító szerkezete yyyyMMdd, vagyis év, hó, nap. Így az operációs rendszer nyelvi beállításaitól függetlenül rendezhető azonosítókat generál a program.

Azonosítás csak kiadáskor: Az Azonosításhoz szorosan kapcsolódó opció: jelölésével csak kiadáskor kell egyedi azonosítót megadni a termékhez. Jellemzően ez akkor hasznos, ha a készleten lévő termékek sorozatszáma irreleváns, de az rögzíteni szeretnénk kiadáskor, hogy a partnerünk pontosan melyiket vette át.

Intrastat jelentésben nem szerepel: bejelölés hatására az Intrastat jelentés készítésekor a szoftver kihagyja a terméket.

Intrastat származási ország: adatkötelezettség esetén szükséges a származási ország megadására a bevalláshoz.

Minimálár: termékenként tárolható minimálár, mely alatti értékesítés esetén beállítástól és jogosultságtól függően figyelmezteti vagy akadályozza a felhasználót.

Készletek

Ezen táblázatban megtekinthetjük, hogy mely raktárunkban milyen mennyiségen és átlagáron van nyilvántartva a cikk:

Tárolás

Beállíthatjuk, hogy egy adott raktárban mely tárhelyen található a termék, ill. a tárhely kapacitását, a termék minimum mennyiségét és a töltési mennyiségét adhatjuk meg itt:

Könyvelés

Ebben a szekcióban a termék mozgásokat és értékesítéseket meghatározó adatok szerepelnek.

Jövedéki nyilvántartás alá vont termék: amennyiben cégünk jövedéki nyilvántartásra kötelezett, itt jelölhető a terméknél, hogy a jövedéki törvény hatálya alá esik-e.

Termékdíjas összetevőt tartalmaz: amennyiben így van, jelöljük és a Besorolások / Termékdíj-nál adjuk is meg az összetevőket.

Könyvelési besorolás*: Könyvelési csoport hozzárendelése a termékhez. A Könyvelési csoportok a Termékek / Karbantartás / Raktármozgás könyvelés útvonalon létrehozható és mozgásnemenkénti kontírozásuk is ott állítható be.

Árbevétel besorolás*: az árbevételi kontírozásnál megadott „kontírszám-besorolás” hozzárendelése a termékhez. Más néven kontír adatok megadása.

Elszámolóáras nyilvántartás: amennyiben adtunk meg adatot a termék adatlapjának Elszámoló ár fülén, és szeretnénk bevételezéskor ezt az elszámoló árat használni, jelöljük be.

Termékdíjas összetevőt tartalmaz: amennyiben a Tertmékdíj fülön rögzítettünk KT / CSK összetevőket, mindenképp jelöljük be. Számlázás során ellenőrzésre kerül.

Fordított ÁFA VTSZ: amennyiben a terméket fordított ÁFA-val is értékesítjük, arról a 2×65-ös bevallás 7-es lapján jelentést kell tennünk. A számla kiállításakor a generált pénzügyi kimenő számlára (ahonnan majd az ÁFA bevalláshoz gyűjtjük az adatokat) be fog kerülni az itt megadott VTSZ szám a megfelelő mezőbe:

A termék közvetített szolgáltatást tartalmaz:  ezt jelölve a számlán nyomtatásra kerül, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Átminősíthető eszközzé: ezt jelölve a Tárgyi eszköz modul Átminősítés eszközzé funkciójával a termék eszközzé minősíthető.

ÁFA

A rendszerben megadott belföldön használandó ÁFA kulcs(ok) rendelhető(k) a termékhez, érvényességi idő megadásával:

Besorolások

TESZOR

Ezen szekcióban tudjuk érvényességi dátum kezdetével a cikkhez rendelni a TESZOR számot:

 A TESZOR mezőbe a termékhez tartozó TESZOR szám megadása csak kiválasztással történhet. A TESZOR számok listáját, paraméterezését elérjük a “TESZOR” linkre kattintva:

Termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett szervezetek esetében, a termékhez tartozó termékdíjas összetevőket tudjuk megadni. (bővebben kifejtésre kerül környezetvédelmi termékdíjas számlázás részben)

ADR

Egy termék adatlapján rögzíthetők a következő ADR-el kapcsolatos adatok:

• UN-szám
• Szállítási veszélyességi osztály
• Szállítási kategória
• Szállítási megnevezés

Szállítólevelet, mint ADR fuvarokmányt az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatából állíthatunk elő. Lásd bővebben: https://help.cobra.hu/index.php/2025/01/19/adr-adatok-kezelese/

Intrastat

A termék Intrastat bevallásához szükséges adatok adhatók meg érvényesség kezdetével:

DRS

Ezen szekcióban van lehetőség a termékhez tartozó kötelező visszaváltási rendszerhez kapcsolódó adatok feltüntetésére.

Az Érvényesség kezdete: mikortól érvényes a cikkre az adott kötelező visszaváltási beállítás

Típus lehetőségek:

• Nem
• Kötelező – N.Ú.: kötelezően visszaváltási díjas, NEM újrahasználható (egyutas) termék
• Kötelező – Ú.: a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható (többutas) termék
• Önkéntes: önkéntesen visszaváltási díjas termék

Összeg: a kötelező visszaváltási díj összege
A kötelező visszaváltási díj számlázásáról bővebben: https://help.cobra.hu/index.php/2024/06/24/visszavaltasi-dij-kezeles/

 

Munkalap

A Számlazandó pipával jelölhetjük, hogy a cikk munkalapra helyezésekor a tétel számlázandóként vagy nem számlázódóként kerüljön a bizonylatra.