A 2024.5-ös verziótól szerződéseinkhez csatolhatjuk az azokkal valamilyen relációban lévő kimenő és bejövő számlákat egyaránt.

Amennyiben volt korábban már csatolva számla, azokat is itt tekinthetjük át, nyithatjuk meg.

Pénzügyi bizonylat csatolása

A számlák csatolását az adott szerződés megnyitása után, a Kapcsolódó bizonylatok / Pénzügy fülön végezhetjük el. A kimenő ill. bejövő számlák külön táblázatban kezelendők:

Attól függően tehát, hogy milyen irányú bizonylatot kívánunk csatolni, a megfelelő táblázat alatt kell az [Új adat] gombot megnyomnunk. A megnyíló tallózó ablakon:

• amennyiben a szerződésen csak 1 partner van megadva és nincs projekt, akkor a partnerszűrő
• amennyiben van 1 vagy több projekt megadva, akkor azokkal feltöltve a projektszűrő
  előtöltve jelenik meg.

Egyszerre több számla is csatolható, hála a megjelenő tallózó ablakon az első oszlopban található jelölési lehetőségnek:

A számlák kiválasztására szolgáló tallózó ablak egy teljesértékű pénzügyi számla ablak, ahol megfelelő jogosultsággal új számlákat is rögzíthetünk, illetve megnyitni, módosítani is tudjuk a meglévőket.

Adattartalom

A csatolt bizonylatok devizánkként csoportosítva, a legfontosabb adataikkal tekinthetők át a szerződésen:

• Bizonylatszám
• Partner
• Nettó / ÁFA / Összesen érték
• Fizetve / Hátralék érték
• Esedékesség dátuma
• Várható kiegyenlítés dátuma

Az adatok excelbe könnyedén exportálhatók jobb egér kattintással a táblázaton:

Kiállított számlák

Amennyiben a szerződésből számlázunk, itt tekinthetjük át meg a generált számlákat:

Értékesítés

A szerződés értékesítési rendeléssel is összeköthető. A táblázat alján található [Új adat] gombbal megnyílik a Véglegesített rendelések ablak, ahonnan választhatunk, mely rendelés kapcsolódik a szerződéshez. Egy szerződéshez több rendelés is kapcsolható. A táblázatban a tételek a rendelés sora alatt jelennek meg:

Beszerzés

Ezen a felületen beszerzési rendelés(eke)t köthetünk a szerződéshez és akár mérföldkőhöz is rendelhetjük az(oka)t.

Új beszerzési rendelés összekötést az [Új adat] gombbal kezdjük, melynek hatására megjelenik a Véglegesített beszerzési rendelések áttekintő ablak, ahonnan egyszerre egy rendelést tudunk rákötni a szerződésre. A rendelés minden tétele külön soron rákerül a szerződésre.

Mérföldkőhöz úgy rendelhetjük a beszerzési rendelést, hogy a kívánt tételt kijelölve megnyomjuk a [Mérföldkő] legördülőt és kiválasztjuk a szerződés mérföldkövei közül a számunkra relevánsat:

Látható, hogy a beszerzési rendelés minden tételére rákerült a kiválasztott mérföldkő. Egy rendelés különböző tételei nem kapcsolódhatnak különböző mérföldkövekhez.

Egy adott tételen állva és a [Megnyitás] gombot megnyomva a kapcsolódó beszerzési rendelés ablaka nyílik meg.

A beszerzési rendelés – szerződés összekötést a Véglegesített beszerzési rendelések ablakból is indíthatjuk:

1. Válasszuk ki a kívánt rendelést
2. Nyomjuk meg az áttekintő ablakon a [Szerződéshez kötés] gombot:

   

3. A megjelenő Szerződések ablakban válasszuk ki azt a szerződést, melyhez kapcsolni kívánjuk a megrendelést, majd nyomjuk meg az [OK] gombot
4. A sikeres összekötésről tájékoztatást is kapunk: