CobraConto.Net 2023.4 változásnapló
Tartalomjegyzék
Keretrendszer
- A modern tallózó ablakok mindegyikén alapértelmezetten megjelent az autoszűrő. Fontos: az autoszűrő az ablakok alján található normál szűrőkkel az SQL szervertől lekért adatokat szűri tovább, tehát nem az SQL lekérdezés bemenő paramétereit adja meg!
- Több régi, már elavult tallózó ablak megszűnt, már az Admin program rendszerbeállításaiból sem bekapcsolható:
- pénzügyi bizonylatok régi tallózóablakai
- raktári bizonylatok régi tallózó ablakai
- beszerzés igény, ajánlatkérés, rendelés régi tallózó ablakai
- értékesítési ajánlat régi tallózó ablakok
- termék tallózó és szerkesztő ablak
- A 2023.4-es verziótól a csatolmányok dedikált email küldési funkciót kaptak. Bővebben bejegyzésünkben: https://help.cobra.hu/index.php/2022/06/23/csatolmanyok-kezelese/#Csatolanyok_kuldese_emailben
Az email küldést ebben az esetben is a licenchez kötött MessageService vagy az egyedileg indított MessageServer végzi. Mindkettő használatához szükséges a küldést megvalósító SMTP szerver paraméterezése.
Számlakészítés
Hibajavítás
- Előlegszámla importálás (beszámítás) esetén az előleg tétel gyűjtője nem emelődött be a végszámlába. Javítva.
- A számlatömbhöz tartozó “Folyamatos teljesítés” és a “Folyamatos teljesítés felülbírálható” pipa nem volt szerkeszthető, amennyiben a számlatömbben már volt számla kiállítva. Javítva.
- Bekérőlevél importálása során a bekérőlevél kiválasztására szolgáló tallózó ablakba nem került átadásra a számlán megadott partner. Javítva.
- A Módosító okirat funkcióval létrehozott számla nem vette át az alapszámla távnyomtatás beállításait. Javítva.
Funkcióbővülés
- Mostantól megvásárolható funkcióként elérhető az adattörlő kódok kezelése. Bővebben bejegyzésünkben: https://help.cobra.hu/index.php/2023/11/09/adattorlo-kod-kezelese/
Készletkezelés
Funkcióbővülés
- Az “Üzletvitel / Készletkezelés / Leltár / Audit XML export” menüpontból elérhető a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által specifikált készletleltár analitika audit XML export funkció. Az adatexport funkció a specifikáció 19.0.1.6-os verziója szerint készült.
Az exportban a cikkhez tartozó készlet főkönyvi számla a kiválasztott mozgásnem tartozik oldali számlája lesz, pl “Bevételezés” mozgásnem választása esetén a cikk Könyvelési besorolásától függően:
A funkció használatához licenc szükséges, mely megvásárolható az [email protected] címen.
- Mostantól a készletbizonylatokon szereplő egyes mozgásokhoz is lehetséges csatolmányt adni a [Tételsor csatolmányok] gomb hatására megnyíló ablakon.
A tételekhez tartozó csatolmányok kezelése megegyezik az általános csatolmányokéval, mely a Csatolmányok kezelése bejegyzésünkben olvasható.
Pénzügy
Hibajavítás
-
A MBH Direct Bank 7.00 formátum változott. Javítva.
- Az automatikus kontírozás megnevezéseit pontosítottuk: A Kerekítési nyereség / veszteség neve megváltozott: Kp. számla / pénztár kerekítési nyereség / veszteség -re, a Főkönyvi árfolyam különbözet nyereség / veszteség szövege pedig: Főkönyvi kerekítés nyeresége / vesztesége -re.
- A Bejövő számlák ill. a Kimenő számlák letöltése funkció csoportos adóalanyok esetén a csoportos adószámot emelik a számlára.
- A pénzügyi bizonylatokról nyíló gyűjtő tallózó érvényességi dátum mezője üres volt. Mostantól a könyvelési dátummal automatán feltöltődik:
Funkcióbővülés
- A Bejövő számlák ill. a Kimenő számlák letöltése funkcióból történő számlarögzítés után mostantól nem fut le egy újabb teljes lekérdezés az adott időszakra a NAV szervere felé. Csak a megnyitott sor frissül. Azokban az esetekben, amikor a NAV rendszerében lassulás tapasztalható, ez a megközelítés jelentősen gyorsítja a számlák feldolgozását. Teljes frissítést a [Frissítés] gomb megnyomásával kérhetünk.
- A Bejövő számlák ill. a Kimenő számlák letöltése funkció ablakain új kapcsoló: “Mindet mutat”. Frissítéskor, ha a “Mindet mutat” kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor azon számlák is megjelennek, amelyek az adatbázisban véglegesítve, helyes adatokkal szerepelnek (azaz nincs velük tennivaló).
- A Számlakészítés modulban készült számlák pénzügyi bejegyzései öröklik a számla pdf csatolmányokat, így a Pénzügy / Kimenő számlák tallózó ablakból is megnyithatók. Ez elvégezhető mostantól a kifejtett sor (Ctrl + F5) Csatolmányok füléről is:
Értékesítés
Funkcióbővülés
- Az ajánlatok, a rendelések és a teljesítések állapotváltozásai mostantól automatán generált események rögzítésével is naplózhatjuk. Bővebben bejegyzésünkben: https://help.cobra.hu/index.php/2015/11/05/ajanlat-keszitese/#Esemenyek
- Mostantól szabályozható, hogy:
- az ajánlatból történő megrendelés generálásakor
- rendelésből teljesítés generáláskor
- teljesítésből számla generáláskor
az forrásbizonylat fej- és lábléc megjegyzése átkerüljön-e a generált bizonylatra. Bővebben bejegyzésünkben: https://help.cobra.hu/index.php/2015/11/05/ajanlatbol-megrendeles/
Tárgyi eszköz
Hibajavítás
- Sztv. szerint kisértékű (100% leírású) eszközt nem az aktiválás napjára írta le a program, hanem a csoportos Értékcsökkentés elszámolás műveletnél megadott dátumra rögzítette a főkönyvi eseményt. Javítva.
- Sztv. szerint kisértékű (100% leírású) eszközt nem volt lehetséges az aktiválás napjára leírni kézi adatrögzítéssel sem. Javítva.
Beszerzés
Hibajavítás
- Beszerzés megrendelés teljesítéskor összeomlott a program, ha a beszerzési rendelésen egy termékjellemzőhöz nem volt érték megadva. Javítva.
CRM
Funkcióbővülés
- Az Eseménynapló / Bejegyzések ablakra és a tallózóablakra egyaránt felkerült a partnernév mellett a szervezeti egység is.
Szerződések
Funkcióbővülés
- Mostantól lehetséges a szerződésekhez is eseményeket rögzíteni
- Mostantól lehetséges a szerződés mérföldkövekhez is csatolmányt rögzíteni: A mérföldkő ablakon megjelenő csatolmányok lista csak azokat a csatolmányokat mutatja, melyek az adott mérföldkőhöz kötődnek. Működése azonos a mérföldkő többi adatával, azaz a szerződéssel egyben rögzül az adatbázisba. A szerződés dialogon levő csatolmányok lista valamennyi csatolmányt megjeleníti.
- A szerződések lejártához illetve a mérföldkövek határidejéhez új, automatán generált feladatokat paraméterezhetünk. Bővebben: https://help.cobra.hu/index.php/2023/02/09/parameterezes/#Feladat_sablonok
- A szerződések tallózó ablakban az alapértelmezés szerinti szűrő úgy változott, hogy ne jelenjenek meg az olyan szerződések, melyek már nem élők, azaz Törölt, Befejezett, Felmondott, Teljesített, Felfüggesztett.
- Bevezetésre kerültek a szerződés típusok:
1. Önálló szerződés (nincs kapcsolatban másokkal)
2. Keret-megállapodás (később erre hivatkozva hozhatunk létre projekt-szerződéseket)
3. Projekt-szerződés (Keret-megállapodáshoz kapcsolódik)
4. Kiegészítő megállapodás (módosítás, hosszabbítás, megújítás)
Új szerződés készítésekor mostantól meg kell adnunk a típust, ami alapján a varázsló kérheti kapcsolódó szerződés és kapcsolódási módozat megadását:
A szerződés típusa megjelenik a tallózó ablak egyik oszlopában, illetve a szűrők között is beállíthatjuk, hogy mely típusokat szeretnénk látni:
A frissítés alábontással (Ctrl + F5) funkció hatására megtekinthetők az egyes szerződésekhez kapcsolódó további szerződések (pl. szerződés-hosszabbítások, vagy a keretszerződések esetén a kapcsolódó projekt-szerződések):
Cobra.Export
- Az Audit XML Export időszak kezdete és vége szűrőt kapott.
Lekérdezés építő
Funkcióbővülés
- A Felhasználói lekérdezések mostantól nem csak dupla egérklikkel, hanem az ablak alján található új [Bizonylat] gombbal is megnyitják az AvatarId-ben hivatkozott bizonylatot.
- A Felhasználói lekérdezések mostantól csatolmányok megnyitására is alkalmasak. A szükséges FileStore hivatkozást a program az “ImageFileStoreId” vagy “ToImageFileStoreId” nevű oszlopokban keresi. A csatolmány megnyitása az ablak alján található új [Csatolmány] gombbal lehetséges:
- A Felhasználói lekérdezések “Hierarchikus adattábla” típusú lekérdezéseihez mostantól gyermek táblák vagyis detail nézetek kapcsolhatók:
Az új [Látható sorok kibontása] gomb hatására az ablakban éppen láthat összes fősort kinyitja, a [Kibontott sorok összezárása] gomb pedig az összes nyitott fősort összezárja. - Minta lekérdezés letölthető mindkét fenti fejlesztésre: http://ftp.cobra.hu/files/Hiierarchikus%20grid%20gyerekt%C3%A1bl%C3%A1kkal%20%C3%A9s%20csatolm%C3%A1nyok%20minta.ccq
Cobra e-bizonylat
- Új megoldásként elérhető a 2023.4-es verziótól a több CobraConto.Net rendszert használó cég adatcseréjét lehetővé tevő plugin. Bővebben bejegyzésünkben: https://help.cobra.hu/index.php/2023/11/15/cobra-e-bizonylat/
Törzsadatok
Hibajavítás
- Törzsadatok / E-mail beállítások / Fizetési felszólító táblázat fejléc ablak elérhetetlen volt. Javítva