Vevőink részére ajánlatot az Értékesítés / Ajánlatok menüpontban készíthetünk a kívánt adóév és állomány kiválasztása után, az Új adat gombra kattintva:

Az értékesítési ajánlat kötelező elemei

• partner adatok (választhatunk a partnertörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk)
• nyelv (mint minden bizonylat, az ajánlat nyomtatási sablonok is lefordíthatóak és nyelvesíthetőek)
• fizetési mód
• ügylettípus
• használt árforma
• kelte / kiadva / érvényességi határidő dátumai
• tétel(ek) (választhatunk a terméktörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk): megnevezés, mennyiség, mee, alapár, kedvezmény (értékben vagy százalékban kifejezve)

További lehetőségek

Csoportok kialakítása

Lehetőség van egy ajánlati dokumentumon belül több külön csoport kialakítására, ezekkel mintegy külön ajánlati csomagokat készíteni. A szerkesztő ablakban mindig a kiválasztott csoport tételei láthatóak:

A csoportok az Ajánlatadás sablont használva a nyomtatási képen is jól elkülönülő szegmenseket alkotnak:

Az ajánlat elfogadásával vevőinknek csak egy csoportot van lehetőségük ajánltunkból megrendelni.

Opcionális tételek

Értékesítő kollégánk opciós tételekkel is bővítheti az adott ajánlatot a tételsor végén látható [O] oszlop jelölésével:

Ez a nyomtatásban is láthatóan megjelenik az Ajánlatadás (2) sablont használva:

Ajánlat véglegesítése

Amennyiben ajánlatunkat szeretnénk kiadni ügyfelünknek és kinyomtatni, válasszuk ki kívánt formátumot, a cél nyomtatót és adjuk meg a példányszámot. Az Ok gomb megnyomására elindul a nyomtatás és PDF formátumban a szoftver adatbázisába is mentésre kerül a nyomtatási kép, melyet a bizonylat “Csatolmányok” fülét választva később is bármikor elővehetünk.

Véglegesített ajánlat megváltoztatása

Gyakran előfordul, hogy egy már kiadott ajánlaton változtatni szeretnék, mert az ügyfél módosításokat kér. A CobraConto.Net rendszerben lehetőség van erre és az ajánlat újranyomtatására is.

Nyissuk meg a már véglegesített ajánlatot, végezzük el a kívánt változtatásokat és az előbb ismertetett módon nyomtassuk újra az ajánlatot. A “Csatolmányok” fül alatt meg fogjuk találni az új nyomtatási képet és az előzőeket is:

A szoftver mindig az utoljára nyomtatott állapotot tekinti alapértelmezettnek.