Bejegyzések | I. Értékesítés
Értékesítési értesítések
A 2024.3-as verzióval megjelenő Cobra.SAN.Service.exe program naponta futva képes: az emailben kiküldött ajánlatokra automata érdeklődő emailt generálni Feltételek: az ajánlat élő, még nem megrendelt az ajánlathoz tartozik kiküldött értesítő email: tehát olyan email, mely “Értékesítési ajánlat értesítő” típusú sablon alapján generálódott az ajánlat állományánál beállítottuk az ajánlat emailes kiküldése óta eltelt napok számát, melyet a Cobra.SAN.Service.exe vizsgál az ajánlat állományánál beállítottuk egy Értékesítési ajánlat emlékeztető típusú email sablont, mely alapján a szerviz emailt generál […]
Ajánlat sablonok kezelése
A 2024.2-es programverziótól a modern ajánlatíró ablakot használva lehőségünk van Word-szerű szövegszerkesztőben ajánlat dokumentumsablonokat létrehozni, melyek: megjelenésükben a felhasználó cég arculatába illenek, hiszen szinte az összes, a Word-ben is megtalálható elem használható: képek, formátumok, táblázatok, stílusok, etc dinamikusan, az ajánlat adattartalmából generálódnak akár ajánlatonként is külön szerkeszthetők, bővíthetők távnyomtatással vagy emailen közvetlenül a CobraConto.Net-ből küldhetők az érdeklődőknek Metaadatok Alapismeretek Metaadatoknak nevezzük azokat az adatokat, melyek az ajánlatokon szereplő adatokat képviselik, elhelyezésükkel a sablonon pedig […]
Modern ajánlat szerkesztő ablak
A modern ajánlat író/szerkesztő ablak a 2024.2-es verziótól elérhető. Bekapcsolásához az Admin program Rendszerbeállításaiban az „Értékesítés.Ajánlat.Elavult” értékét szükséges 0-ra állítani: Áttérőknek A régi ablakhoz szokott felhasználóknak az alábbi (kattintásra megnyíló) kép segít a régi felületi elemek alapján azonosítani az új kezelő elemeket: Ajánlat bizonylat és dokumentumok A modern ajánlat két féle nyomtatási képet képes előállítani: Bizonylat A hagyományos Crystal Reports alapú nyomtatványokat értjük ez alatt, melyeket a szokás szerint az Admin programban kezelhetünk: Nevük a […]
Hitelkeret ellenőrzés
A 2023.3 verziótól kezdve az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatának véglegesítésekor a rendszer ellenőrizni tudja a vevő hitelkeretét és annak átlépésekor megakadályozza a teljesítés elvégzését. A funkció használata licencehez kötött. A partnerhez tartozó hitelkeretet annak adatlapján kell rögzíteni. A partner hitelkeretének és aktuális kintlévőségének összevetése könyvelési devizára átszámítva történik. Az ellenőrzés alapvetően a partner kiegyenlítetlen kimenő számláit veszi figyelembe, de a rendszerbeállításokban ez még bővíthető a számlázatlan teljesítések összegével is. Ehhez a Hitelkeret.SzámlázatlanTeljesítés.Beszámítás beállítás értékét 1-re […]
Ár és kedvezmény felajánlás értékesítés során
Eladási ár meghatározás A CobraConto.Net rendszer az értékesítés (vevői ajánlat, rendelés, teljesítés és számla kiállítása) során a megadott termék partner árforma deviza dátum figyelmembe vételével ajánlja fel a kiválasztott termékhez tartozó eladási árat. A dátum a különböző értékesítési bizonylatok esetén különböző mezőkből származik: vevői árajánlat rögzítése esetén az ajánlat kelte vevői rendelés rögzítése esetén a rendelés teljesítésének határideje vevői teljesítés rögzítés esetén a teljesítés ideje számla rögzítésekor a számviteli teljesítés dátuma Elsőként megvizsgálja a […]
Értékesítési termék tallózó ablak funkciói
Az értékesítési (ajánlat, rendelés, teljesítés) bizonylatokról és a számla ablakból megnyíló terméktallózó ablak nem csak a termékek nevének és cikkszámának megjelenítésére alkalmas, hanem gyors keresést is biztosít és az értékesítés során szükséges információk megjelenítésére is szolgál. Amennyiben nem bizonylatírás közben van szükségünk az ablakból elérhető adatokra, megnyitható a Főmenü \ Értékesítés \ Lekérdezések \ Termékek útvonalon is. A CobraConto.Net rendszerben szokásos módon az ablak alsó részében a szűrő mezők találhatóak, melyek “ÉS” kapcsolatban vannak egymással, […]
Értékesítési teljesítés rögzítése
A CobraConto.Net rendszerben az értékesítési folyamatunk vevői kiszolgálásának lépéseit kezelhetjük a Teljesítés bizonylaton. Teljesítés készülhet vevői megrendelés alapján, de minden előzmény nélkül, kézzel is készíthetünk ilyen bizonylatot. A rendszerben megszokott módon teljesítés bizonylat is lehet előkészített vagy véglegesített állapotú. Csak végleges teljesítés generálhat készletmozgást és számlát. Az előkészített állapot egy piszkozattal egyenértékű, ami nem fejt ki semmilyen hatást a rendszer többi moduljára. Természetesen nem minden teljesítés generál készletmozgást és/vagy számlát. Ezen automatizmusok életbelépése attól függ, […]
Értékesítési csomagok
Az értékesítési csomagok használatával ügyfeleinknek kedvezményes árú termék-összeállításokat ajánlhatunk és értékesíthetünk. Az értékesítési csomagoknak önmagukban nincs készletmennyisége, csak a csomagot összetevő cikkeknek. Rögzítés A CobraConto.Net szoftverben az értékesítési csomagok összeállítását, módosítását a Főmenü / Termékek / Értékesítési csomagok menüpont alatt végezhetjük el. A szokásos “Új adat” gomb megnyomásával indítható új csomag rögzítése. Egy csomag korlátlan számú termékből állhat. Az Alapadatok fülön adjuk meg a csomag nevét, majd Termékek fülön határozhatjuk meg a csomagot összetevő termékek […]
Vevői rendeléshez kapcsolódó előlegbekérő készítése
Értékesítési folyamatunkba a teljesítés előfeltételeként előleget (esetleg a teljes összeget) kérhetünk vevőnktől. A vevői rendelés állományaihoz egyenként megadható, mely Bekérőlevél tömbbe készüljenek ezek az előleg- vagy díjbekérők. Másik előfeltétele a funkció használatának, hogy az Értékesítés / Karbantartás / Előlegbekérő termék – ÁFA kulcs összerendelés menüpontban adjuk meg a használt áfakulcsokhoz tartozó előlegszámlára kerülő cikkeket: A vevői rendelés fejadataként megadható, hogy a teljesítés / szállítás igényel-e előleget és hogy mennyit. Az értéket százalékos formában vagy konkrét értékben is […]
Rendelésből teljesítés
Bevezetés Teljesítés készítésével adminisztráltjuk a megrendelt termékek / szolgáltatások leszállítását vevőnk felé. A teljesítés generálását indíthatjuk egy megrendelésből (toló módszer), de ugyanahhoz a partnerhez tartozó rendelések egyes tételei beimportálhatóak egy közös teljesítésre is (húzó módszer). Toló módszer Amennyiben egy konkrét rendelésből szeretnénk teljesítést generálni, válasszuk ki a véglegesített rendelések közül a teljesítendőt, majd nyomjuk meg a “Rendelés teljesítése” gombot: A megjelenő ablakon ki kell választani az ütemezési dátumok közül a nekünk megfelelőt, a későbbi dátumok tartalmazzák […]
Vevői rendelés rögzítése
Értékesítési folyamatot kezdhetünk az Értékesítés / Megrendelések menüpontban ajánlat kiadása nélkül is, rögtön vevői megrendelést rögzítve a CobraConto.Net rendszerben. Véglegesített megrendelések Az ablakban hozhatunk létre új megrendelést és itt kereshetjük ki a már rögzített rendeléseket: Az ablak oszlopaiban a következő adatok láthatóak: Nr.: adott állományon belül a bizonylat sorszáma Bizonylatszám Á: állapot: élő / törölt Teljesítés: a megrendelés teljesítésének pillanatnyi állapota: teljesítetlen / teljesítés alatt / teljesített Megrendelő neve Címzett: eltérhet a megrendelőtől Ügynök: amennyiben […]
Ajánlatból megrendelés
Amennyiben az értékesítési folyamat ajánlat kiadásával kezdődött, az alapján egyszerűen vehetünk fel megrendelést vevőnktől. 1. Keressük ki a véglegegesített ajánlatok közül azt, melyből megrendelést szeretnénk készíteni és nyomjuk meg a [Megrendelés generálás] gombot: 2. A megjelenő ablakban válasszuk ki a megrendelt csoportot, ezen belül pedig a “Kell” oszlop jelölésével van lehetőségünk szelektálni a megrendelt tételeket: 3. Az ablak alsó részében adhatjuk meg, hogy mely adóév mely megrendelés állományába kívánjuk a megrendelést létrehozni. Így nem jelent gondot az […]
Ajánlat készítése
Vevőink részére ajánlatot az Értékesítés / Ajánlatok menüpontban készíthetünk a kívánt adóév és állomány kiválasztása után, az Új adat gombra kattintva: Az értékesítési ajánlat kötelező elemei partner adatok (választhatunk a partnertörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk) nyelv (mint minden bizonylat, az ajánlat nyomtatási sablonok is lefordíthatóak és nyelvesíthetőek) fizetési mód ügylettípus használt árforma kelte / kiadva / érvényességi határidő dátumai tétel(ek) (választhatunk a terméktörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk): megnevezés, mennyiség, mee, alapár, kedvezmény (értékben vagy százalékban kifejezve) […]
Teljesítés állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Teljesítés menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az Új adat gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a Megnyitás gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ezen telephelyünk adatai jelennek meg Készletkezelés (kötelező): az itt megadott készletkezelési szabály és a teljesítés aktuális státusza (kitárolás alatt […]
Megrendelés állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Rendelések menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az Új adat gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a Megnyitás gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ezen telephelyünk adatai jelennek meg Teljesítés állomány (kötelező): a megrendelése teljesítése esetén a program ezt az állomány kínálja fel […]
Ajánlat állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új vevői ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Ajánlatok menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az [Új adat] gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a [Megnyitás] gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ez jelenik meg Alapértelmezett Rendelés állomány: az ajánlatok megrendelése esetén a program ezt az […]
Az Értékesítés modulról általában
A CobraConto.Net rendszer Értékesítési moduljának célja a felhasználó cég értékesítési folyamatainak támogatása. Az értékesítési folyamat belépési pontja szabadon választható, kezdhető az ajánlattal, de mód van arra is, hogy csak a rendeléseket, vagy teljesítéseket rögzítsék a rendszerbe. A teljesítés végkimenetele paraméterezéstől függően lehet raktári mozgás (alapesetben kiadás, át nem vett áruk esetén bevétel), amelyből külön szállítólevél is készülhet és/vagy közvetlenül számlázás. A kiadott ajánlat több verzióban és opciókkal bővítve készülhet el, melyből az összes vagy egyes tételeket […]