KERESÉS

Menu

Bejegyzések | P. Munkalap

Ügyfél eszközök

Ügyfeleink szervizelt eszközeinek alapadatait rögzíthetjük és tarthatjuk karban az Ügyfél eszközök ablakban. A rögzíthető adatok: Partner: az eszköz tulajdonosa vagy üzemeltetője Termék: szabad szavasan vagy a terméktörzsből választva adhatjuk meg Azonosító: az eszköz sorozatszáma, gyári száma vagy egyéb azonosítója Vásárlás / Eladása dátuma Megjegyzés   Az ügyféleszközökhöz kapcsolódó munkavégzéseket összetett munkalapokon tarthatjuk nyilván.

Összetett munkalapok

Az összetett munkalapok több fázisban elvégzett, komplexebb munkafolyamatok adminisztrációjára szolgálnak. A munkalapon rögzített tevékenységek egy vagy több eszközhöz is kapcsolódhatnak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Felelős: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk […]

Munkalap számlázása

A munkalapok tallózó ablakából a Számlázás opciót legördítve több műveletből választhatunk: Munkalap számlázása Számlázandó típusú munkalap esetén ezzel a paranccsal indítjuk az új számla létrehozását, mely egy megerősítő kérdés után azonnal a Számlakészítés modul számlaszerkesztő ablakát dobja fel adatokkal előtöltve: A számlán természetesen még minden adat módosítható és előkészített vagy véglegesített státuszban menthető/nyomtatható a bizonylat. A számla mentése után a szoftver visszatér a munkalapok tallózó ablakába, ahol látható is a véglegesített számla sorszáma, vagy előkészített […]

Egyszerűsített munkalapok

Az egyszerűsített munkalapok egyszeri, egy munkavégző által egy fázisban elvégezhető szolgáltatások kezelésére alkalmasak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Munkavégző: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk a partnert Ezen adatok megadása után […]

Kommunikációs csatornák

A munkalapon szereplő partner kapcsolattartási adatai az ebben a menüpontban megadott összerendelések alapján kerülnek kitöltésre:

Megrendelés levél paraméterek

Az ügyfelek részé végzett tevékenységekről szóló munkalapokhoz lehetőség van megrendelő levél készítésére. A levél sablonok létrehozásakor a fejléc és a lábléc szövegek megadására van lehetőség:

Munkavégzők

A szervezet szerviz üzletágának munkavégzőit tartalmazó táblázat. Az itt rögzített kollégák szerepelhetnek a munkalapokon felelősként és/vagy munkavégzőként. Az egyszerűsített munkalaphoz tartozó “Munkalap küldése a munkavégzőnek” funkciója a kollégához rögzített e-mail címet ajánlja fel alapértelmezetten.

Elszámolás típus

A munkavégzőkkel és az ügyféllel történő elszámolás alapját a munkalapon szereplő tétel elszámolás típusa adja. A szoftver a munkavégzőkkel való elszámolására hivatott Pénzügyi elszámolás listát a Megnevezés mellett található % oszlopban rögzített érték alapján kalkulálja. A munkalap tétele adott akkor kerül rá az ügyfél részére készített számlára, ha az Sz oszlopban a típust számlázandóként jelöljük.

Egyéb adatok

Egyszerűsített munkalapon lehetőség van szabad szövegesen megadható egyéb adatok tárolására és munkalapra nyomtatására. Ezen feltüntethető adatok megnevezéseit rögzíthetjük ebben a táblában, majd bizonylatolás közben ezek közül választhatunk:

Munkalap típus

Munkalapjainkat kötelező egy típusba besorolni. A típusok jellemzője, hogy számlázandóak-e vagy nem. Ezeket a típusokat vehetjük fel ebben a táblázatban:

Munkalap állományok

Mint a rendszer többi részén, a Munkalap modulban is a bizonylatokat (munkalapokat) adóévenként létrehozott állományokba szervezve hozhatunk létre: Egy állomány jellemzői: Megnevezés Állományjel: az állományba tartozó munkalapok bizonylatszámának állandó része Elszámolandó: a munkavégzővel szükséges-e pénzügyi elszámolás a munkalapokon végzett tevékenységekről? Egyszerűsített munkalap: jelölve egyszerűsített munkalapokat kezel a tömb, melyeken egyszeri munkavégzést dokumentálunk Kapcsolódó számla állomány: amennyiben számlázást indítunk a munkalap tartalmáról, mely számlatömbbe készüljön a számla  

Bevezetés – Munkalap modul

A CobraConto.Net rendszer Munkalap modulja a felhasználó szervezet által végzett szerviz és egyéb tevékenységek dokumentálására, az ügyfelek eszközeinek nyilvántartására illetve az elvégzett munkák számlázási műveletének indítására alkalmas. A modul nyújtotta lehetőségek egyszerűsített és összetett munkalapok rögzítése munkalapokhoz tartozó megrendelő levélsablonok létrehozása szerviz megrendelések rögzítése, e-mailben megrendelő levél küldése a megrendelőnek munkalap küldése e-mailen a munkavégzőnek (egyszerűsített munkalap) felelős, határidő, munkafázisok, munkavégzők nyilvántartása szervizelt eszközök nyilvántartása számlázás, számlakapcsolat kezelés munkalapokhoz tartozó számlák kiegyenlítettségének ellenőrzése pénzügyi elszámolás a […]

Top