Értékesítési folyamatot kezdhetünk az Értékesítés / Megrendelések menüpontban ajánlat kiadása nélkül is, rögtön vevői megrendelést rögzítve a CobraConto.Net rendszerben.

Véglegesített megrendelések

Az ablakban hozhatunk létre új megrendelést és itt kereshetjük ki a már rögzített rendeléseket:

Az ablak oszlopaiban a következő adatok láthatóak:

• Nr.: adott állományon belül a bizonylat sorszáma
• Bizonylatszám
• Á: állapot: élő / törölt
• Teljesítés: a megrendelés teljesítésének pillanatnyi állapota: teljesítetlen / teljesítés alatt / teljesített
• Megrendelő neve
• Címzett: eltérhet a megrendelőtől
• Ügynök: amennyiben a bizonylaton rögzítésre került megbízott (szerződéses) értékesítő, itt látható
• Kapcsolattartó: a megrendelő kapcsolattartója
• Rendelés kelte
• Határidő: a bizonylat fejadataként megadott határidő
• Nettó érték
• Deviza
• E: előleg szükséges vagy nem
• G: történt-e előleg bekérő generálása a megrendeléshez
• F: a kapcsolódó előleg bekérő kiegyenlítésre került-e

Új rendelés rögzítése

Válasszunk adóévet és állományt, majd nyomjuk meg az Új adat gombot!

Fejadatok

Első lépésként töltsük ki a bizonylat fejadatait: partner adatok, ügylet típus, fizetési mód, nyelv, rendelés kelte és teljesítési határidő dátumai, a bizonylat devizája és a majdan kiállítandó számla devizaneme.

A további füleken elérhetőségek, ügyfélazonosítók, bizonylatjellemzők, ügynök, projekt és egyéb adatok is megadhatóak, melyeket itt az egyszerűség kedvéért nem részletezünk.

A bejövő megrendelés száma (PO)

Az ügyfél megrendelésén (PO vagy purchase order) látható bizonylatszám  szám az Egyéb adatok / Rendelés fülön adható meg:

Tételek megadása

A megrendelés tételeinél már meg kell adni, hogy mely raktárból szándékszunk kiszolgálni a vevőt. Amennyiben a kiválasztott vevőhöz tartozik használandó árforma, használt azonosító típus, akkor a termék tallózásakor a rendszer ezen adatok szerint fogja megjeleníteni a termékek listáját. Esetünkben a partner árformája a “Nagyker ár”, használt termékazonosítója pedig a vonalkód:

Ezen adatok mellett láthatjuk minden termék esetén az éppen készleten lévő, a megrendelt és a beszerzés alatt lévő mennyiségeket is.

A terméket kiválasztva a tételsorra felkerül annak neve (a kiválasztott nyelv szerint!) és egységára. Adjuk meg a mennyiséget és az esetleges kedvezményt:

Amint látható, a bizonylatra fel fog kerülni a saját cégünk alapértelmezett azonosító típusának értéke és a partner által értelmezhető azonosító is.

Adott tételhez megadhatunk termékjellemzőket, megjegyzést és ütemezett teljesítési határidőket is:

Csoportos termékbevitel

A 2022.5.1 verziótól elérhető az értékesítési bizonylatokon és a számla író ablakon a csoportos termék tallózás funkció. Használatával ugyanabból a raktárból egyszerre több cikket tudunk a bizonylatra emelni. A funkciót a gyors adatbeviteli szekcióból indíthatjuk a [Csoportos termékbevitel] gombra kattintva:

A bizonylatra kerülő tételsorok olyan:

• kedvezménnyel
• abból a raktárból
• árforma szerint
• mennyiségben (a mezőt üresen hagyva 1 mennyiséggel)

fognak a bizonylatra kerülni, melyet a gomb megnyomása előtt beállítottunk a csoportos bevitel elindítása előtt. Például erre a rendelés bizonylatra 15% kedvezménnyel, a Központi fogadóraktárból, Nagyker árforma szerint árazva, tételenként 2 mennyiségi egységgel fognak kerülni a kiválasztott cikkek:

A [Csoportos termékbevitel] gombra kattintva az ismerős terméktallózó ablak jelenik meg, minden cikk előtt egy jelölési lehetőséggel. Az általunk kijelölt cikkek fognak a bizonylatra töltődni:

A kijelölések elvégzése után az [OK] gombra kattintva cikkek a bizonylatra töltődnek:

Természetesen ezek a tétel is szerkeszthetőek, árazhatók egyedileg a csoportos bevitel után.

Szállítási cím

A megrendelés bizonylaton eltérhet a megrendelő és a címzett partner. A Címzett adatait a Szállítás fülön adhatjuk meg:

Megrendelés véglegesítése

Minden szükséges adat megadása után véglegesíthetjük és nyomtathatjuk a megrendelést. A nyomtatási kép PDF-ként mentésre kerül a bizonylat csatolmányai közé.

A véglegesített megrendelés módosítása

A megrendelés bármely teljesítési státuszában lehetőség van a megrendelést módosítani (például új tételeket felvenni) és menteni. A változtatott verzióból nyomtathatunk új bizonylatot, ez szintén mentésre kerül.