A CobraConto.Net 2025.3-as verziójától az Értékesítés modul rendelés bizonylatai összeköthetők meglévő szerződéssel vagy közvetlenül a vevői rendelés alapján is indíthatjuk a szerződés létrehozás folyamatát.

Szükséges beállítások

Az egyes vevői rendelés állományoknál szükséges beállítani, hogy az ide rögzített rendelések mely szerződés állományokban található szerződésekkel lehetnek kapcsolatban:

Az “A” oszlopban jelölt állomány lesz az alapértelmezett. Mintánkban tehát három szerződés állomány jöhet szóba majd összekapcsolás / generálás esetén.

Amennyiben egy állományban található rendelésekhez alapértelmezetten szeretnénk, hogy szerződés kapcsolódjon (szükséges legyen), jelöljük be a “Szerződés szükséges (alapértelmezett)” beállítást is:

Összekapcsolás

Összekapcsolás művelettel már meglévő szerződéssel köthetjük össze a vevői rendelést. Egy szerződéshez több rendelés kapcsolódhat, de egy rendelés mindig csak egy szerződéshez.

Lépések:

1. Jelöljük a rendelésen, hogy szerződés szükséges hozzá, majd így véglegesítsük:

   

2. A Véglegesített rendelések áttekintő ablakban keressük ki ezt a rendelést. Az áttekintő ablakon új oszlopok adnak információt a szerződés kapcsolatról:
   • “SzK”: szerződés kell a rendeléshez
   • “SzV”: szerződés van már kapcsolva a rendeléshez
   • “Szerződés Nr.” : a rendeléshez kapcsolódó szerződés száma

     

3. Ha kijelöltük a kívánt rendelést, az ablak menüsorán a [Szeződés] legördülő Összekapcsolás funkcióját indítsuk:

   

4. Ennek hatására megjelenik a Szerződések áttekintő ablak, ahol a szűrők segítségével keressük meg a kívánt szerződést, majd ezen dupla egér klikkel vagy ezt kijelölve és az [OK] gombot megnyomva hozzuk létre a kapcsolatot:

   

5. A program a sikeres műveletről tájékoztat minket:

   

6. Ezt leokézva már láthatjuk a rendelés sorában, hogy az “SzV” és a “Szerződés Nr.” mezők is mutatnak adatot:

   

Generálás

Generálás művelettel új szerződést hozhatunk létre a vevői rendelés alapján.

Az így létrehozott szerződés átveszi a kiindulásul szolgáló megrendelés partner, jellemző, projekt és megjegyzés adatait, hogy elkerüljük a felesleges adatrögzítést.

Lépések:

1. Jelöljük a rendelésen, hogy szerződés szükséges hozzá, majd így véglegesítsük:

   

2. A Véglegesített rendelések áttekintő ablakban keressük ki ezt a rendelést. Ezt kijelölve az ablak menüsorán a [Szerződés] legördülő Generálás funkcióját indítsuk:

   

3. Ennek hatására egy varázsló indul melyen az első ablakon adjuk meg a 4 kötelező adatot (Szerződés típusa, Állomány, Adóév, Szerződés iránya). Csak a rendelés állománynál korábban beállított szerződés állományokból választhatunk:

   

   A [Forrás bizonylat megnyitása…] gombbal, mely a bal alsó sarokban található, mindig megnyithatjuk az alapul szolgáló rendelést.

4. A 4 kötelező adat után nyomjuk meg a [Next >] gombot, és a megjelenő ablakon az alábbi adatok megadása szükséges ill. lehetséges az állomány és a használt sablon paraméterezésétől függően:
   • Megnevezés: alapértelmezetten a rendelés bizonylatszáma, de bármikor felülírható
   • Szerződés sablon: az itt kiválasztott sablon fogja meghatározni szerződésünk fizikai megjelenési formáját, szövegezését, a rajta kötelezően megadandó jellemzőket
   • Keltezés: a szerződésen szereplő kelte dátum
   • Határozatlan idejű: nincs kifejezett lejárati dátum
   • Hatályba lépés: a szerződés hatályának kezdő dátuma
   • Lejárat: amennyiben nem határozatlan idejű a szerződés, kötelező. Határozatlan idejű szerződés esetén nem magadható.
   • Érték: A szerződés értéke, más néven a teljes szerződésérték (Total Contract Value = TCV)
   • Deviza
     

     

     Kitöltésük után megint csak nyomjuk meg a [Next >] gombot.

5. A szerződő felek ablakon eleve rögzítve van a rendelést leadó vevő. Amennyiben a szerződésen használjuk majd a partner kapcsolattartó és azonosító (pl. adószám) adatait, nyissuk meg és szerkesszük, egészítsük ki a szerződő fél adatait:

   

6. Az utolsó [Next >] gomb megnyomása után egy összefoglalót kapunk, melyen áttekinthetjük a varázslóban megadott adatokat:

   

7. A [Finish] gombbal elfogadva ezt, a szerződés szerkesztő ablakot tölti be a program a megadott adatokkal, illetve a rendelésen már szereplő jellemző értékekkel és csatolmányokkal, megjegyzésekkel és projekt adattal előtöltve:

   

8. Ezt leokézva tájékoztat minket a program a sikerességről:

   

9. Ezt leokézva már láthatjuk a rendelés sorában, hogy az “SzV” és a “Szerződés Nr.” mezők is mutatnak adatot: